1、员工调离公司时，不得将客户资料带走，其主管部门将其客户资料接收、整理、归档。建立客户信息查阅权限制，未经许可，不得随意调阅客户档案。客户管理 接待客户，按公司对外接待办法处理，对重要的客户按贵宾级别接待。
2、档案管理制度范文1职责公司档案管理工作实行公司（含公司职能部门）、管理处和部门三级管理制度。公司行政人事部经理、管理处经理、部门主管分别负责公司、管理处和部门档案管理工作，分别对公司、管理处和部门工作过程中产生的文件资料及与本部门工作相关的其它文件进行管理和控制。
3、根据《中国建设银行档案管理办法》、《中国建设银行信贷档案管理规定》、《中国建设银行个人住房贷款办法》、《中国建设银行个人商业用房贷款暂行办法》、《中国建设银行个人再交易住房贷款暂行办法》、《中国建设银行个人住房贷款业务操作规程（试行）》等规章制度，制订本细则。
4、档案管理制度为了建立健全公司的档案工作，加强对公司档案的科学管理，有效地保护和利用档案，结合本公司实际情况，特制定本办法。一． 公司的档案范围1． 企业行政文书档案。
明确业务目标 在部署客户关系管理（CRM）系统前，企业需确立具体的业务目标，如提升客户满意度、缩短销售周期和增加成交率等，以理解系统的价值。 组建CRM团队 成功实施CRM需要考虑企业业务全局，并组建一支有效的团队，包括各部门的代表，以确保系统的顺利运行。
明确业务目标：在考虑引入CRM系统之前，企业必须确立具体的业务目标，如提高客户满意度、缩短销售周期或增加合同成交率等。这有助于理解CRM的价值，并据此制定实施策略。 组建专业团队：成功的CRM实施需要管理层的精心规划。
确立业务目标 在部署客户关系管理（CRM）系统之前，企业必须明确其业务目标，如提高客户满意度、缩短销售周期和增加成交率等，以此来认识系统的重要性。 成立CRM团队 为了成功实施CRM，企业需要从整体业务角度出发，并组建一个高效的团队，该团队应包括各部门的利益代表，以确保系统的顺畅运作。
在实施客户关系管理（CRM）策略时，企业应遵循以下关键步骤：首先，明确业务目标。在考虑引入CRM系统前，企业需明确其具体目标，如提升客户满意度，缩短销售周期，提高合同成交率等，以便理解CRM的价值所在。其次，组建专业团队。
在标准化的CRM中，客户管理的实际步骤可以简单概括成以下四步：客户资料获取 客户跟进 成单 收款及交付 所以在这四步中，要在系统中进行的管理分别为：线索管理 - 客户信息搜集、客户信息清洗、客户信息整合，以及建立客户资料库进行客户信息存储。
1、客户促销分析（Promotion）包括广告、宣传等促销活动的管理。
2、抽屉式直立档案。所谓抽屉式就是立在地面上的分层的抽屉，这种方式能够将种类繁多的档案详细地分类，而且可以上锁，易于保密，并且使得档案不容易毁损。开放式横向档案管理。所谓开放式就是我们在医院里常见到的档案管理方式，可能用木板，也可能用铁柜，把所有的资料一摞一摞的排列整齐。
3、法律分析：为了加强档案管理，规范档案收集、整理工作，有效保护和利用档案，提高档案信息化建设水平，推进国家治理体系和治理能力现代化，为中国特色社会主义事业服务，制定的法律。
4、档案整理，就是按照一定原则对档案实体进行系统分类、组合、排列、编号和基本编目，使之有序化的过程。档案整理是档案工作业务中的基础环节，通过整理，使档案能够全面、系统地反映立档单位的工作活动面貌，提示文件材料之间的相互联系，以便于档案的管理和利用。
5、其次，要有很好的档案管理工作能力，收集、整理和保管档案看来很平凡，实质上是很强的专业技术工作。
